Secondo Disruptive.Asia, la carenza globale di semiconduttori è prevista durare almeno per un altro anno, un fatto che – tra tensioni geopolitiche, COVID-19 e altri fattori – ha spostato i riflettori sulla vulnerabilità della catena di fornitura mondiale dei semiconduttori. Mentre questo stimola vari paesi a irrobustire i propri impianti produttivi di chip – specialmente la Cina, che è già avanti in questa particolare traiettoria – i player nel settore dei semiconduttori avvertono che l'autosufficienza dovrebbe ripristinare, piuttosto che sostituire, l'equilibrio nella catena di fornitura globale.

Disruptive.Asia ritiene che l'attuale carenza di chip sia la conseguenza della emissione di normative statunitensi sulle esportazioni che impediscono a qualsiasi azienda che utilizzi tecnologia statunitense in qualsiasi fase del processo produttivo di chip di commerciare con Huawei. Disruptive.Asia è venuta a conoscenza da dirigenti di alto livello della Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) che la repressione USA sulle esportazioni di chip alla Cina ha provocato una corsa alle scorte di chipset, creando un temporaneo squilibrio nella catena di fornitura.

Le azioni degli USA hanno stimolato la Cina ad aumentare le proprie scorte di chipset per ridurre la dipendenza da produttori occidentali, con l'obiettivo di sviluppare l'autosufficienza nel proprio settore dei chipset entro il 2025. Stando alle affermazioni di Li Ke della China Semiconductor Industry Association, avendo la Cina già stabilito una presenza in ogni settore della catena industriale della tecnologia a 28 nm, i chip a 28 nm cinesi sono previsti raggiungere la maturità quest'anno.

La Cina sta anche facendo passi avanti con nodi più piccoli, con chip da 14 nm prodotti da Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) che stanno diventando una fonte sempre maggiore di ricavi per l'azienda, e si prevede che matureranno nel 2022. Nel frattempo, un rapporto di Goldman Sachs nel luglio 2020 prevedeva che SMIC riuscirà ad avviare la produzione di chip da 7 nm entro il 2023.

Dalla prospettiva di Disruptive.Asia, a prescindere da come viene affrontata la concentrazione geografica in eccesso della catena di fornitura globale di chip, la carenza di chip è il problema più urgente – e uno che non sparirà presto. Di conseguenza, i player dei semiconduttori stanno programmando notevoli investimenti in nuove produzioni per incrementare la capacità.

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Tony Poulos
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