Le banche popolari avviano la seconda
tranche, da 60 milioni di euro, dell'operazione di cessione
crediti Npl e Utp attraverso il veicolo Luigi Luzzatti S.C.p.A.-
società consortile che raggruppa 19 Banche popolari
territoriali, in gran parte less significant. Come si legge in
una nota, dopo la prima tranche da 30 milioni chiusa a fine
anno, in questo mese di gennaio è programmato l'avvio della fase
di raccolta delle manifestazioni di interesse binding per la
seconda tranche dell'operazione, riguardante un portafoglio di
Npe già selezionato con alcune Banche per un Gross Book Value
complessivo di circa 60 milioni, con l'obiettivo di proseguire
nel derisking mirato di Npe delle Banche azioniste
della Luzzatti. L'operazione è stata realizzata attraverso un
beauty contest
dedicato rivolto a investitori istituzionali, promosso dal
consorzio con il supporto
dell'arranger finanziario Intesa Sanpaolo - Divisione IMI
Corporate & Investment Banking.
La cessione diretta sul mercato di single name secured si
affianca alle altre soluzioni multioriginator sviluppate dalla
Luzzatti per supportare la gestione proattiva e il derisking
delle diverse tipologie di crediti deteriorati delle Banche
azioniste, che hanno consentito di ottenere entro fine 2021 il
derisking di quasi 1 miliardo di non performing exposure e che
saranno ulteriormente ampliate nel 2022 in funzione del Piano
2022 della Luzzati in corso di definizione con le Banche
Azioniste.
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