Dopo tre mesi dalla quotazione al
Nasdaq di New York, Centricus Acquisition Corp, SPAC fondata da
Manfredi Lefebvre d'Ovidio, Garth Ritchie e Carlo Calabria, ha
realizzato la fusione con Arqit Limited.
Al closing, il veicolo di nuova costituzione Arqit Quantum Inc.
si fonderà con Centricus e acquisirà Arqit e si quoterà sul
listino tecnologico della borsa di New York.
Arqit è un pioniere della tecnologia di crittografia quantistica
ed il loro QuantumCloud™ rende sicuri i collegamenti e le
comunicazioni dei dispositivi in rete contro le forme attuali e
future di hacking, compresi gli attacchi da computer
quantistici.
La portata strategica dell'operazione si misura con le stime dei
volumi d'affari previsti per il settore da qui ai prossimi 3
anni. Il mercato globale per la sicurezza e la gestione dei
rischi informatici dovrebbe raggiungere la cifra di 194 miliardi
di dollari, con un sempre più forte coinvolgimento di attori
governativi e militari, e player della cybersicurezza, delle
telecomunicazioni e dei servizi finanziari.
La transazione con Centricus dovrebbe fornire fino a 400 milioni
di dollari di ricavi lordi ad Arqit (assumendo un riscatto
minimo da parte degli attuali azionisti di Centricus). Questo
include i fondi da un PIPE-Private Investment in Public Equity,
per un ammontare di 70 milioni di dollari che vedono la
partecipazione dei partner commerciali di Arqit, Virgin Orbit
(azienda del gruppo Virgin di Richard Branson) e Sumitomo
Corporation (partecipata dal governo giapponese), e lo sponsor
di Centricus, Heritage Group.
Il patrimonio netto pro forma della combinazione è di circa 1,4
miliardi di dollari e il valore d'impresa pro forma è di circa
1,0 miliardo di dollari al prezzo di 10,00 dollari per azione,
presupponendo un riscatto minimo da parte degli azionisti
Centricus.
La transazione, inoltre, accelererà le prossime fasi del piano
industriale della società, che prevede la commercializzazione di
massa dei suoi prodotti e il lancio di due satelliti nel 2023.
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