Unicredit ha completato con
successo la procedura di accelerated bookbuilding per la
cessione a investitori istituzionali del 20% di FinecoBank. Il
corrispettivo dell'operazione ammonta a circa 552 milioni di
euro, risultanti dalla vendita di circa 121,4 milioni di azioni
ad un prezzo di 4,55 euro per azione. L'operazione ha consentito
un aumento pari a circa 12 punti base del CET1 ratio del gruppo.
Il prezzo incorpora uno sconto del 5% rispetto all'ultimo prezzo
di chiusura di FinecoBank preannunciato. Il book, che è stato
coperto interamente dopo solo 20 minuti dal lancio, ha avuto
richieste quattro volte l'offerta mentre il collocamento è
avvenuto prevalentemente presso fondi di investimento esteri di
primario standing, si apprende da fonti di mercato. A luglio il
10% di Fineco era stato collocato con uno sconto del 6,1%.
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