Eni annuncia l'offerta di un
prestito obbligazionario equity-linked da circa 500 milioni di
euro di valore nominale complessivo da collocare presso
investitori istituzionali. L'operazione prevede, da un lato,
l'emissione di un prestito obbligazionario equity-linked, il cui
valore di rimborso è legato al valore di mercato delle azioni di
Eni, con regolamento solo mediante cassa e, dall'altro,
l'acquisto da parte di Eni di call options sulle azioni di Eni,
con solo regolamento mediante cassa.
Le Obbligazioni avranno scadenza a 6 anni e non
corrisponderanno interessi (0% la cedola) e saranno emesse ad un
prezzo compreso tra il 101,50% e il 104,00% del valore nominale
e saranno rimborsate al valore nominale a scadenza, ove non
precedentemente convertite o rimborsate in conformità al loro
regolamento. Le caratteristiche definitive dei bond saranno resi
noti oggi.
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