Stellantis Financial Services
Italia ha completato con successo il collocamento della sua
prima cartolarizzazione pubblica, avente ad oggetto crediti
finalizzati all'acquisto di auto, del valore iniziale di circa
750 milioni di euro. Si tratta della prima operazione pubblica
in Italia dalla nascita di Stellantis Fs, la banca captive del
Gruppo Stellantis, costellazione di 14 iconici brand
automobilistici con attività industriali in oltre 30 Paesi e
clienti in più di 130 mercati. La società veicolo "Auto ABS
Italian Stella Loans 2023-1" ha emesso titoli obbligazionari
Asset-Backed (ABS) in tranche Senior, Mezzanine e Junior, fino a
760 milioni di Euro, sottoscritti da parte di investitori
qualificati. I titoli Senior e Mezzanine sono dotati di rating
da parte di DBRS e Fitch - Classe A rating AA(high) per DBRS e
AA da Fitch; Classe B rating AA(low) per DBRS ed A+ per Fitch;
Classe C rating A(high) per DBRS e BBB+ per Fitch; Classe D
rating BBB(high) per DBRS e BBB- per Fitch; Classe E rating
BBB(low) per DBRS e BB+ per Fitch - e sono stati quotati presso
la Borsa del Lussemburgo. La società veicolo comprerà i crediti
su base rotativa. L'operazione è stata strutturata ai sensi
del regolamento europeo sulle cartolarizzazioni "Simple,
Transparent and Standardised" ed ha finalità sia di funding che
di capital relief mediante significativo trasferimento del
rischio di credito
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