Credem ha emesso una nuova
emissione obbligazionaria, destinata a investitori istituzionali
e professionali, per un ammontare pari a 500 milioni di euro.
L'emissione, nel formato Senior Preferred andrà a supportare
attività di sostenibilità sociale ed evidenzia l'impegno del
gruppo in ambito Esg.
L'operazione ha ottenuto interesse da parte del mercato con
ordini per circa 1 miliardo di euro, pari sostanzialmente a 2
volte l'offerta. Il gran numero di investitori ha permesso un
restringimento di 25 punti base rispetto alle indicazioni
iniziali di spread. È previsto il pagamento di una cedola
annuale del 4,875%. Il social bond avrà una durata di 6,5 anni,
e possibilità di rimborso anticipato dopo 5,5 anni.
Il 46% dell'emissione è stata collocata ad investitori
istituzionali e professionali italiani, mentre il restante 54% è
stato collocato ad investitori stranieri, principalmente Regno
Unito/Irlanda 19%, Francia 17% e Germania/Austria/Svizzera 15%.
In termini di tipologia di investitori, hanno partecipato alla
sottoscrizione dell'emissione principalmente società di gestione
fondi 59%, banche e banche private 32% e fondi pensione e
assicurazioni 8%.
L'emissione obbligazionaria di Credem è stata collocata da un
sindacato di banche composto da Bnp Paribas, BofA Securities,
Crédit Agricole Cib, Deutsche Bank e Santander.
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