Banca Sella lancia una piattaforma
innovativa per gestire il patrimonio di famiglie e imprenditori,
monitorando anche l'evoluzione dei loro investimenti, e
consentire in modo integrato il dialogo, anche a distanza, tra
cliente e private banker grazie al servizio di 'web
collaboration".
La nuova piattaforma "Sella Global Advisory", fornita dal Wealth
& Business Advisory di Banca Sella e sviluppata da Prometeia in
un'ottica di open innovation, permette ai private banker di
gestire tutti i servizi di wealth management in un unico
applicativo, tenendo così costantemente aggiornata la situazione
del cliente: dal patrimonio finanziario a quello assicurativo,
da quello immobiliare fino a quello aziendale e successorio per
poter rispondere a tutte le possibili esigenze.
Il sistema fornisce, inoltre, report periodici sullo stato degli
investimenti per affiancare il cliente nella valutazione dei
fattori che incidono sull'evoluzione del suo patrimonio.
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