E' atteso per il 26 novembre il
primo giorno di quotazione a Piazza Affari di Ariston, il gruppo
che produce caldaie controllato dalla famiglia Merloni. Il
prezzo indicativo delle azioni oggetto dell'ipo è stato fissato
in un range compreso tra 10,25 a 12 euro, che implica una
capitalizzazione tra i 3,375 e i 3,9 miliardi di euro a valle
dell'offerta. Lo comunica Ariston Holding nella nota in cui
annuncia l'ammissione a quotazione su Euronext Milan. Il periodo
di offerta, riservata agli investitori istituzionali, avrà
inizio giovedì 18 e si concluderà il 24 novembre, salvo chiusura
anticipata dell'offerta
L'offerta si articolerà in un collocamento di azioni di nuova
emissione. da cui la società prevede di raccogliere circa 300
milioni di euro da dedicare alla crescita organica e per
acquisizioni, e in quello di massime 49 milioni di azioni da
parte degli attuali soci Merloni Holding e Amaranta, che
incasseranno una cifra compresa tra i 502 e i 588 milioni e
concederanno a Mediobanca, in qualità di responsabile incaricato
della stabilizzazione del titolo, un'opzione di over allotment
per l'acquisto di ulteriori 11 milioni di azioni.
"La fascia di prezzo per l'offerta implica una
capitalizzazione di mercato compresa tra 3,375 e 3,9 miliardi di
euro, che riteniamo testimoni il percorso di successo del nostro
gruppo fino ad ora, sulla base dei solidi fondamentali di
mercato, del nostro profilo globale nel settore del
riscaldamento e dell'acqua calda sanitaria, del nostro
portafoglio di prodotti e servizi rinnovabili e ad alta
efficienza, della nostra comprovata crescita organica e del
nostro solido track record di M&A", ha commentato Paolo Merloni,
presidente esecutivo di Ariston group.
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