Ordini per circa 1,3 miliardi per il
nuovo Sustainability Bond da 750 milioni lanciato da Cassa
depositi e prestiti destinato agli investitori istituzionali.
Diventano così 8, spiega Cdp in una nota, le emissioni
obbligazionarie ESG collocate a partire dal 2017, per un totale
di 5,5 miliardi.
I proventi della nuova emissione, che rientra nel Green, Social
and Sustainability Bond Framework di CDP, saranno dedicati a
iniziative green e social, tra cui, per la prima volta in questa
tipologia di strumento, l'efficientamento energetico e le
energie rinnovabili, oltre all'efficientamento idrico, alle
infrastrutture sociali e alla cooperazione internazionale.
Il nuovo Sustainability Bond - emesso ai sensi del Debt
Issuance Programme (DIP), il programma di emissioni a
medio-lungo termine di CDP dell'ammontare di 15 miliardi di euro
- ha un valore nominale di 750 milioni di euro, non subordinato,
non assistito da garanzie e con una cedola annua lorda pari a
3,50% e una scadenza pari a 5 anni.
L'operazione è stata accolta da oltre 70 investitori con il 68%
di partecipazione dall'estero ed una presenza di investitori
ESG pari a circa il 70%.
"L'emissione di questo Sustainability Bond rafforza l'impegno
di CDP sul fronte della finanza sostenibile e contribuisce a
raccogliere nuove risorse, nazionali e internazionali, a favore
prevalentemente dell'efficientamento energetico e idrico e delle
energie rinnovabili, a beneficio del sistema Paese", afferma il
direttore amministrazione, finanza e controllo di CDP, Fabio
Massoli.
Il rating a medio-lungo termine dei titoli, per i quali è stata
fatta domanda di ammissione alle negoziazioni presso la Borsa di
Dublino, è atteso pari a BBB per S&P, BBB per Fitch e BBB+ per
Scope.
BNP Paribas, Banca Akros - Gruppo Banco BPM, Barclays, HSBC,
Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Santander, Societe
Generale, UniCredit hanno agito in qualità di Joint Lead
Managers e Joint Bookrunners dell'operazione.
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