Credem ha emesso con successo la
sua prima emissione obbligazionaria green, destinata a
investitori istituzionali, per un ammontare pari a 600 milioni
di euro. L'operazione ha ottenuto grande favore da parte del
mercato richieste per 1,1 miliardi di euro, circa 2 volte
l'offerta.
L'obbligazione avrà una durata di 6 anni, con un tasso
effettivo dello 1,126%. Il 59% dell'emissione è stata collocata
ad investitori istituzionali italiani, mentre il restante 41% è
stato collocato ad investitori stranieri, principalmente Francia
(20%) e Germania/Austria/Svizzera (9%).
In termini di tipologie di investitori hanno partecipato
alla sottoscrizione dell'emissione banche (38%), società di
asset management (52%) e società assicurative (6%). La presenza
di investitori Esg è stata superiore al 50% del totale
collocato.
L'emissione stata collocata da un sindacato composto da
Credit Agricole, che ha anche svolto il ruolo di green
structuring advisor e global coordinator del Esg framework del
gruppo, Societè Generale, Natixis e Barclays in qualità di joint
lead managers.
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