Settore filtri per acqua: Team di consulenti italo-tedesco fornisce consulenza nella vendita del gruppo italiano Laica al gruppo britannico Strix Group quotato in borsa

La società tedesca Deutsche Mittelstandsfinanz di Francoforte, specializzata nelle vendite e successioni aziendali, insieme a Sintesi Studio Associato (Finance) e a DFA Studio Legale (Legal), hanno fornito alla società Laica S.p.A. di Vicenza una consulenza esclusiva nell'ambito di un processo di vendita strutturato internazionale. L'azienda Laica S.p.A., comprese le sue filiali a Taiwan, in Spagna oltre a una partecipazione del 45% in una joint venture in Cina, è stata ceduta al gruppo Strix Group Plc. quotato presso il London Stock Exchange e con sede a Douglas, Isola di Man.

Laica, è un'azienda a conduzione familiare italiana in rapida crescita, leader internazionale nei sistemi di filtrazione dell'acqua e piccoli elettrodomestici per la salute e il benessere. Laica produce un fatturato di oltre 20 milioni di euro con un margine EBITDA del 15% circa. L'azienda ha continuato a registrare un andamento positivo anche durante la pandemia di coronavirus.

Sul mercato cinese in forte espansione Laica detiene una quota del 45% in una joint venture con Xinbao. Con un fatturato di circa 1,3 miliardi di dollari e una capitalizzazione di mercato di 4,8 miliardi di dollari, Xinbao è uno dei maggiori produttori di piccoli elettrodomestici in Cina.

Nel corso del processo di vendita strutturato è stato individuato come acquirente il gruppo Strix Group Plc. Strix è leader mondiale nello sviluppo, la produzione e la distribuzione di componenti di sicurezza per bollitori ed è inoltre già attivo nel settore della filtrazione dell'acqua.

Con l'acquisizione indiretta di Laica, ancora subordinata all'approvazione del governo italiano, Strix rafforza in modo significativo la sua posizione nel suo segmento di crescita strategico dei filtri per acqua. Strix Group Plc. vanta presso il London Stock Exchange una capitalizzazione di mercato di oltre mezzo miliardo di euro.

La rete di distribuzione internazionale di Strix imprimerà un'ulteriore accelerazione alla crescita di Laica a livello mondiale. Al contempo, con la transazione si supera il problema della successione di impresa e si mette al sicuro a lungo termine la sede di Vicenza con i rispettivi posti di lavoro. I due amministratori Maurizio e Annamaria Moretto continueranno a operare per Laica con funzioni dirigenziali per un lungo periodo transitorio.

La struttura della transazione comprende oltre al prezzo d'acquisto in contanti anche una componente azionaria.

“Una vendita aziendale è più complessa di quanto si pensi, soprattutto se l'acquirente è quotato in borsa e arriva dall'estero. Siamo stati felici di avere al nostro fianco il team costituito da Deutsche Mittelstandsfinanz, Sintesi e DFA, che ci ha guidati con successo attraverso il processo di vendita gestendo con la necessaria delicatezza le differenze interculturali tra acquirente e venditore. Senza l'affiancamento di Deutsche Mittelstandsfinanz non saremmo riusciti a concludere la transazione nel modo desiderato”, spiegano Maurizio e Annamaria Moretto. “Siamo soddisfatti di aver trovato per Laica il giusto partner strategico per il futuro e di aver accompagnato con successo il processo di posizionamento di Laica, dall'approccio strutturato al mercato internazionale fino alla stipula del contratto. Con Sintesi Studio Associato di Vicenza (per la parte contabile e fiscale) e DFA Studio Legale Associato, sempre di Vicenza (per la parte legale) avevamo i partner giusti sul posto”, aggiungono i due amministratori delegati di Deutsche Mittelstandsfinanz, Dr. Patrick Schmidl e Michael Dirkes.

A proposito di Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH:

Deutsche Mittelstandsfinanz è una società di consulenza leader per imprese di piccole e medie dimensioni con sede a Francoforte. Tra le competenze chiave di Deutsche Mittelstandsfinanz rientrano la consulenza nelle acquisizioni e vendite aziendali (“consulenza M&A”) e la consulenza nella successione d’impresa.

Deutsche Mittelstandsfinanz (www.dmfin.com) è partner di Corporate Finance Associates Worldwide (www.cfaw.com), uno dei più longevi gruppi di investment banking del mondo con circa quaranta uffici in tutto il mondo.

Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni domanda riguardante le transazioni aziendali.

Dr. Patrick Schmidl, amministratore delegato

Michael Dirkes, amministratore delegato

Info[at]dmfin.com per richieste in italiano

Tel. +49-69-9542-1264

Deutsche Mittelstandsfinanz GmbH

Eysseneckstr. 4

D-60322 Frankfurt

A proposito di Sintesi Studio Associato:

Sintesi è una realtà professionale che affianca le imprese negli ambiti tax & advisory, con un focus particolare nelle operazioni straordinarie di ristrutturazione aziendale e di M&A.

Sintesi coniuga l’affidabilità e l’esperienza di professionisti che da oltre 30 anni accompagnano le imprese, con l’intraprendenza e il dinamismo di giovani emergenti.

Sintesi Studio Associato

Info[at]sintesistudioassociato.it

Tel +39 0444 870600

Via Vecchia Ferriera n. 59

36100 Vicenza

A proposito di DFA Studio Legale Associato:

Da oltre vent’anni lo Studio Legale Associato DFA offre servizi di assistenza legale in sede giudiziale e stragiudiziale per imprese italiane ed estere, istituzioni nazionali ed europee ed enti pubblici.

DFA è presente a Vicenza, Milano, Padova e Bruxelles.

Grazie alla flessibilità e all’esperienza dei propri professionisti, DFA mette in campo rapidamente team multidisciplinari capaci di lavorare in modo coordinato ed efficiente. Le principali materie delle quali si occupa DFA, a parte le operazioni di M&A, sono il diritto dell’Unione europea, il diritto del commercio internazionale e quello societario.

Andrea Cevese
Avvocato cassazionista

portule[at]portule.com

Tel. +39 0444 541884

Viale Riviera Berica 105

36100 Vicenza