Enel Finance International società
finanziaria di diritto olandese controllata da Enel ha lanciato
sul mercato Eurobond un "Sustainability-Linked bond" in due
tranche rivolto agli investitori istituzionali per un totale di
1,5 miliardi di euro. Gli ordini sono stati pari a circa 4
miliardi di euro. La cedola media è del 4,25% e la durata media
è di circa 14 anni.
La nuova emissione - spiega una nota Enel - prevede per la
prima volta l'utilizzo da parte di Enel di molteplici Key
Performance Indicators ("KPI") per tranche, rafforzando
ulteriormente l'impegno di Enel per un'accelerazione nella
transizione energetica. Per la prima volta in un collocamento
pubblico di un prestito obbligazionario, una tranche
dell'emissione combina un KPI collegato alla tassonomia dell'Ue
con un KPI collegato agli obiettivi di sviluppo sostenibile
("SDG") delle Nazioni Unite. L'altra tranche del bond è
collegata a due KPI associati alla traiettoria del gruppo di
completa decarbonizzazione, attraverso la riduzione delle
emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra.
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