(ANSA) - ROMA, 16 GIU - Poste Italiane S.p.A."ha lanciato
oggi con successo la sua prima emissione obbligazionaria
perpetua subordinata ibrida con periodo di "non-call" di 8 anni
per investitori istituzionali, del valore nominale complessivo
di 0,8 miliardi di euro". Le obbligazioni "collocate sul mercato
internazionale degli Eurobond, hanno ricevuto una richiesta di
sottoscrizione di circa 4 volte l'offerta, con ordini
complessivi pari a oltre 3 miliardi di euro, principalmente da
investitori in Francia, Italia, Germania e Regno Unito". Lo
indica la società confermando, con una nota, quanto già
anticipato oggi da fonti di mercato.
"L'emissione della prima obbligazione ibrida - commenta la
società - rende ancora più flessibile il profilo finanziario di
Poste Italiane e contribuisce a rafforzare la struttura
patrimoniale di Gruppo. L'emissione diversifica ulteriormente la
base degli investitori, facendo leva sul successo ottenuto nella
recente emissione del prestito obbligazionario senior unsecured
del 2020". (ANSA).
Poste colloca Bond ibrido da 800mln, forti ordini oltre 3mld
Ordini principalmente da Italia, Francia, Germania e Uk