(ANSA) - GENOVA, 30 GIU - Banca Carige ha cartolarizzato un
portafoglio di crediti 'sostenibili' per circa 383 milioni di
euro, suddiviso in una tranche senior per 320 milioni e in una
tranche junior per 62,7 milioni di euro: L'operazione, spiega
l'istituto ligure in una nota, è la prima del genere in Italia e
tra le prime in Europa: i crediti dell'emissione, assistiti da
garanzia Mcc (in base al decreto Liquidità), hanno in
particolare un elevato 'standing' e sono tali da poter rientrare
nelle definizioni Esg (Environment, Social and Corporate
Governance). L'intensa opera di supporto all'economia dei
territori nei quali opera la Banca, realizzata attraverso la
delibera di oltre 2,8 miliardi di euro di finanziamenti concessi
nell'ambito delle misure promosse dal Governo per sostenere
l'economia nel contesto pandemico, ha creato i presupposti per
poter procedere con la cartolarizzazione. I titoli, con cedola
0,4% per i senior e 3% per quelli junior, saranno interamente
sottoscritti da Banca Carige e Banca Monte Lucca
Nell'ambito dell'operazione PMI100, Banca Intesa Sanpaolo ha
svolto il ruolo di strutturatore della cartolarizzazione e
advisor per la redazione del social bond framework di Banca
Carige. La banca si è avvalsa inoltre di Iss Corporate Solution
come terzo verificatore per ottenere la certificazione (spo)
sull'allineamento ai principi Icma Esg Social del Framework e
per l'ottenimento della certificazione Sts (simple, transparent
and standardised). Coinvolta anche Bank of New York. La
consulenza legale è stata affidata allo Studio Chiomenti e allo
Studio Orrick. (ANSA).
Carige: cartolarizza portafoglio 383 mln crediti sostenibili
L'operazione, strutturata da Intesa, 1/a in Italia su titoli Esg