(ANSA) - FARA SAN MARTINO (CHIETI) - Il Gruppo De
Cecco, attivo nel mondo nella produzione e distribuzione di
paste alimentari secche ed altri prodotti alimentari, ha
perfezionato l'emissione di due prestiti obbligazionari per un
ammontare complessivo di 25 milioni di euro.
I proventi delle due emissioni obbligazionarie, che
contribuiranno al piano di crescita del Gruppo De Cecco nei
prossimi anni, saranno utilizzati con specifico riferimento al
finanziamento di investimenti in ricerca, sviluppo, innovazione,
tutela dell'ambiente ed efficientamento energetico.
L'operazione è stata promossa da Banca Popolare di Bari in
qualità di advisor, arranger e collocatore unico e ha visto il
coinvolgimento della Studio Legale Orrick come advisor legale.
In particolare, la capogruppo F.lli De Cecco di Filippo -
Fara San Martino SpA ha emesso: un prestito obbligazionario
senior unsecured di 21 milioni di euro sottoscritto da 15
investitori ed ammesso alla quotazione nel segmento ExtraMot Pro
di Borsa Italiana. Cassa depositi e prestiti SpA, anchor
investor dell'operazione, ha sottoscritto il bond per un
controvalore di 12,5 milioni di euro; altri sottoscrittori sono
stati Ersel SIM SpA, Consultinvest Asset Management SGR SpA,
Confidi Systema! SC, Volksbank e Banca Popolare di Bari ScpA.
L'obbligazione, emessa alla pari, ha una durata di sei anni e
un piano di rimborso "tailor made"; un prestito obbligazionario
senior unsecured di 4 milioni di euro non quotato, sottoscritto
da un unico investitore professionale, emesso alla pari e con
durata di cinque anni.
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De Cecco emette minibond per 25 mln euro
Cdp sottoscrive 12,5 milioni