Rubriche

Enel: bond sustainability da 3,25 miliardi, domanda oltre 10

Redazione Ansa

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Enel ha collocato un bond sustainability link in tre tranche da 3,25 miliardi di euro complessivi. La forte domanda, superiore a 10,4 miliardi, ha permesso di restringere lo spread del tasso di interesse fisso, che sarà pagato annualmente, rispetto al bechmark.
    La tranche a 15 anni da 1 miliardo ha avuto una domanda per 3,7 mlilairdi (+65 punti base sul bond di riferimento), quella a 9 anni da 1,25 miliardi ha registrato richieste dagli investitori per 3,6 miliardi (+50 punti base) mentre la tranche con scadenza sei anni ammonta a 1 miliardo di euro dopo una domanda per 3,1 miliardi (+38 punti base).
    Hanno agito come bookrunners Banca Akros , BBVA, BNPP, CACIB CaixaBank, Deutsche Bank, GSBE, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, JPM, Mediobanca, Natixis, Santander, Societe Generale e UniCredit.
    (ANSA).
   

Leggi l'articolo completo su ANSA.it