Alvotech e Oaktree Acquisition Corp. II annunciano l'accordo di fusione per creare un'importante società biofarmaceutica globale quotata

• Alvotech è alla guida di una piattaforma esclusiva di biosimilari dedicata allo sviluppo e alla produzione di farmaci biosimilari di alta qualità per i mercati globali. I biosimilari sono equivalenti terapeutici dei farmaci biologici, una categoria in rapida crescita di farmaci altamente efficaci

• La transazione consentirà ulteriori investimenti nella piattaforma e nel portafoglio di Alvotech, accelerando la mission della Società di offrire ai pazienti biosimilari economici in tutti i principali mercati del mondo

• La società frutto della fusione avrà un valore implicito iniziale di circa 2,25 miliardi di dollari e si prevede che l'operazione renda ad Alvotech oltre 450 milioni di dollari (presumendo l'assenza di rimborsi) per finanziare la sua traiettoria di crescita

• Investitori di spicco, compresi Suvretta Capital, Athos (lo Strüngmann Family Office), CVC Capital Partners, Temasek, Farallon Capital Management, Sculptor Capital Management e investitori islandesi di spicco compresi Arctica Finance, Arion Bank e Landsbankinn, stanno assicurando un PIPE (private investment in public equity, investimento privato in capitale pubblico) di capitale di base superiore alle emissioni di circa 150 milioni di dollari a un prezzo iniziale di 10.00 dollari per azione

• Tutti gli investitori esistenti di Alvotech stanno reinvestendo il 100% del loro capitale e gli azionisti esistenti hanno impegnato un investimento ulteriore pari a 50 milioni di dollari assieme alla transazione che finanzierà prima della fine del 2021