Tod's entra agli scambi in Borsa e
guadagna il 17,4% a 42,7 euro, sotto il prezzo dell'Opa fissato
a 43 euro per azione. L'offerta lanciata da Crown Bidco, società
interamente controllata da un fondo privato gestito da una
società affiliata di L Catterton Management Limited, riguarda il
36% del capitale di Tod's ad un prezzo di 43 euro per azione,
con un premio del 17,59% che fissa il valore dell'operazione a
512 milioni di euro.
Crown Bidco, spiega una nota di L Catterton, è l'unico
offerente dell'Opa per Tod's e, in quanto tale, l'unico soggetto
che acquisterà e pagherà le azioni portate in adesione,
attraverso conferimenti di capitale nell'offerente che saranno
effettuati dai fondi L Catterton. Della Valle aderirà
all'offerta con una quota delle proprie azioni (rappresentanti
il 10,45% del capitale sociale di Tod's) e non conferirà le
restanti azioni; mantenendo quindi il controllo esclusivo su
Tod's. Delphine, controllata di Lvmh e azionista di minoranza di
Tod's, manterrà la partecipazione esistente.
Della Valle, Delphine e L Catterton sono soggetti che
agiscono di concerto nell'ambito dell'offerta, in ragione di
alcuni impegni che assumeranno come azionisti di Tod's, anche in
relazione alla fusione finalizzata al delisting.
L Catterton non è controllata da Lvmh, che è titolare solo di
una percentuale di minoranza degli investimenti in L Catterton.
L Catterton opera in modo completamente indipendente da Lvmh ed
ha la discrezione esclusiva sulle decisioni di investimento e di
gestione del portafoglio.
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