Finanziare i progetti di crescita
delle PMI e Mid Cap italiane e aiutarle a essere più competitive
a livello internazionale. Questo, come spiega una nota,
l'obiettivo del programma triennale di basket bond da 100
milioni di euro lanciato da Cassa Depositi e Prestiti (CDP),
Mediocredito Centrale (MCC) e Sella.
A inaugurare il programma sono state due imprese italiane -
Star7 (leader mondiale nei servizi linguistici) e Ciemme
Alimentari (leader in Italia nella produzione di gnocchi e
chicche di patate) - che hanno appena emesso minibond per un
valore complessivo pari a 24,5 milioni di euro con l'obiettivo
di raccogliere risorse per finanziare i rispettivi piani di
investimento e sviluppo sul mercato nazionale e internazionale.
CDP e MCC hanno agito come anchor investor, ciascuna sostenendo
il progetto attraverso la sottoscrizione del 40% delle
emissioni, mentre Banca Sella ha sottoscritto il restante 20%.
Il piano, che proseguirà con altre emissioni di minibond da
parte di aziende italiane fino al raggiungimento dei 100 milioni
di euro di risorse previste, è stato promosso da Banca Sella in
qualità di arranger tramite la divisione Corporate & Investment
Banking. Gardant è intervenuta come servicer e corporate
servicer, monitoring agent e altri ruoli ancillari, mentre lo
studio legale Chiomenti ha agito come deal counsel.
Le emissioni obbligazionarie sono state quotate sull'ExtraMOT
PRO3, il segmento di Borsa Italiana dedicato ai minibond, che
garantisce visibilità sui mercati alle PMI e Mid-Cap che
aderiranno all'iniziativa.
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