Iccrea Banca ha collocato il suo
primo Social Bond di 500 milioni di euro destinato al mercato
istituzionale. Lo si legge in una nota che ricorda come il
Social Bond abbia "l'obiettivo di destinare funding a impieghi
rivolti in modo particolare a piccole e medie imprese e famiglie
che stanno fronteggiando l'emergenza Covid-19 e che hanno avuto
accesso alle risorse ex Decreto Liquidità, a PMI , e
all'imprenditoria giovanile e femminile".
L'80% dei proventi sarà utilizzato per il rifinanziamento di
crediti già erogati, mentre il rimanente 20% verrà destinato
alla erogazione di nuovi finanziamenti nell'arco dei due anni
successivi all'emissione.
L'operazione, che si inserisce nel contesto del Piano di
Funding 2021, si colloca nel più ampio ambito del Piano di
Sostenibilità del Gruppo Iccrea che abbraccia sia aspetti di
business collegati alle nuove esigenze di mercato, soprattutto
in ambito ambientale e sociale, sia aspetti più prettamente
strategici sulla valorizzazione della biodiversità del Credito
Cooperativo e delle iniziative delle BCC a favore delle
comunità.
Gli ordini sono pervenuti da oltre 90 investitori, con una
componente domestica pari al 72% ed una estera pari al 28%, di
cui UK 15%, Germania, Austria e Svizzera 6%, Francia 4%, altri
3%. In termini di tipologia di investitori, il 52% è stato
sottoscritto da Banche, il 38% da Fund Managers, l'8% da
Agencies, il restante 2% da altri operatori. Il titolo è stato
emesso a un prezzo di 99,996, con una cedola del 2,125% ed un
rating atteso da parte di S&P, Fitch e DBRS rispettivamente pari
a "BB", "BB-" e "BBH
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