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Bcc Banca Iccrea colloca bond da 500 milioni,ordini 3,5 miliardi

Bcc Banca Iccrea colloca bond da 500 milioni,ordini 3,5 miliardi

Scadenza sei anni, cedola annuale fissata al 4,250%

MILANO, 30 gennaio 2024, 08:51

Redazione ANSA

ANSACheck

- RIPRODUZIONE RISERVATA

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Bcc Banca Iccrea, capogruppo di BCC Iccrea, ha concluso con successo il collocamento di un nuovo social bond senior preferred destinato a investitori istituzionali per un ammontare di 500 milioni di euro e scadenza 6 anni.
    L'emissione ha ricevuto ordini per 3,5 miliardi di euro, circa 7 volte l'ammontare offerto, da circa 300 investitori istituzionali a livello globale. L'83% degli ordini allocati ha avuto una connotazione Esg.
    Si tratta della terza emissione Social del gruppo, i cui proventi serviranno a finanziare Pmi operanti in aree economicamente svantaggiate, giovani imprenditori e imprenditoria femminile. In ragione degli interessi ricevuti, il livello finale di spread è stato pari a ms+180 bps (con una riduzione di 45 bps rispetto alle condizioni di lancio iniziali); la cedola annuale è stata quindi fissata al 4,250%.
    Il collocamento è stato curato, in qualità di joint bookrunners da Mediobanca (arranger del programma Emtn), Equita, Natixis, Natwest Markets (B&D), Nomura, Santander e la stessa Iccrea Banca.
    "Siamo molto soddisfatti di aver concluso con successo questa nuova operazione di raccolta sul mercato istituzionale", afferma Mauro Pastore direttore generale del gruppo Bcc Iccrea.
    "L'elevata richiesta - aggiunge - da parte degli investitori è un ulteriore riconoscimento della validità della nostra strategia e del nostro impegno a beneficio del territorio.
    Questa nuova emissione andrà ad incrementare ulteriormente le già importanti risorse di cui le nostre Bcc dispongono per continuare a supportare, come da nostro Dna, comunità locali e territori di riferimento".
   

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