Eni intende collocare una nuova
emissione obbligazionaria a tasso fisso con durata di 10 anni
nell'ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note.
L'emissione, viene specificato in una nota del gruppo, avviene
in esecuzione di quanto deliberato dal consiglio di
amministrazione il 7 aprile 2022 ed è volto "a finanziare i
futuri fabbisogni di Eni ed a mantenere una struttura
finanziaria equilibrata".
Il prestito obbligazionario, destinato agli investitori
istituzionali, sarà collocato compatibilmente con le condizioni
di mercato e successivamente quotato alla Borsa di Lussemburgo.
Per l'emissione, Eni si avvale di un sindacato di banche
composto da Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, HSBC, Intesa
Sanpaolo (IMI CIB Division), Mediobanca, MUFG, Natixis, SMBC,
Societe Generale Corporate & Investment Banking, Standard
Chartered Bank, UniCredit che agiranno come joint bookrunner.
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