Banco Bpm ha portato a termine con
successo una nuova emissione Green Senior Non Preferred, con
scadenza quattro anni (settembre 2026), per un
ammontare pari a 500 milioni di euro. Gli ordini hanno superato
i 900 milioni di euro.
Il titolo, emesso ad un prezzo pari a 99,654% e paga una
cedola fissa del 6%, è riservato agli investitori istituzionali
ed è stato emesso a valere sul Programma Euro Medium Term Notes.
I proventi saranno destinati al finanziamento o al
rifinanziamento di Eligible Green Loans, come definiti nel
Green, Social and Sustainability Bond Framework della banca.
Gli investitori che hanno partecipato all'operazione sono
principalmente asset manager (61%) e banche (20%), mentre la
distribuzione geografica vede la presenza prevalente di
investitori esteri (tra cui Regno Unito col 24%, a Francia con
il 14%, Belgio Paesi Bassi e Lussemburgo con l'8%, Germania,
Austria e Svizzera con complessivamente 7%) e dell'Italia col
43%.
Banca Akros, Bnp Paribas, BofA Securities, Citi, Credit
Agricole Cib, Hsbc and Natwest Markets hanno agito in qualità di
Joint Bookrunners. Credit Agricole Cib, ha altresì operato quale
Green and Social Structuring Advisor.
Si tratta della terza emissione nell'ambito del Green, Social
and Sustainability Bond Framework dopo quella del Social Bond di
luglio 2021 per un ammontare pari a 500 milioni di euro e del
primo Green Covered Bond da 750 milioni collocato a marzo 2022.
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