Enel ha collocato un bond
sustainability link in tre tranche da 3,25 miliardi di euro
complessivi. La forte domanda, superiore a 10,4 miliardi, ha
permesso di restringere lo spread del tasso di interesse fisso,
che sarà pagato annualmente, rispetto al bechmark.
La tranche a 15 anni da 1 miliardo ha avuto una domanda per 3,7
mlilairdi (+65 punti base sul bond di riferimento), quella a 9
anni da 1,25 miliardi ha registrato richieste dagli investitori
per 3,6 miliardi (+50 punti base) mentre la tranche con scadenza
sei anni ammonta a 1 miliardo di euro dopo una domanda per 3,1
miliardi (+38 punti base).
Hanno agito come bookrunners Banca Akros , BBVA, BNPP, CACIB
CaixaBank, Deutsche Bank, GSBE, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, JPM,
Mediobanca, Natixis, Santander, Societe Generale e UniCredit.
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