Eni ha annunciato il collocamento
della prima emissione di obbligazioni sustainability-linked del
proprio settore, con durata di 7 anni, nell'ambito del proprio
Euro Medium Term Note Programme.
L'emissione sarà collegata al conseguimento dei seguenti
target: Net Carbon Footprint Upstream (Scope 1 e 2) pari o
inferiore a 7,4 MtonCO2eq al 31 dicembre 2024 (-50% rispetto
alla baseline del 2018); capacità installata per la produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili pari o superiore a 5
GW al 31 dicembre 2025. Il tasso di interesse applicato rimarrà
invariato sino alla scadenza del prestito obbligazionario a
fronte del raggiungimento dei target sopra riportati. In caso di
mancato raggiungimento di uno dei due obiettivi, verrà applicato
un meccanismo di step-up con un incremento di 25 bps del tasso
di interesse, in linea con quanto previsto nei termini e
condizioni dell'emissione.
Il prestito obbligazionario, destinato agli investitori
istituzionali, sarà collocato compatibilmente
con le condizioni di mercato e successivamente quotato alla
borsa di Lussemburgo.
Per l'emissione del prestito obbligazionario, Eni si avvale
di un sindacato di banche composto da BNP Paribas, BofA
Securities, Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs International, JP
Morgan, Morgan Stanley e UniCredit che agiranno come joint lead
manager.
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