Inwit: bond da 500 milioni, richieste per oltre 2,2 miliardi

Sottoscritto primo term loan legato a obiettivi di sostenibilità

Redazione ANSA MILANO

(ANSA) - MILANO, 12 APR - Inwit ha concluso con successo la terza emissione obbligazionaria per un importo complessivo di 500 milioni di euro, a fronte di richieste da parte degli investitori di 4,5 volte superiori all'offerta, ovvero di oltre 2,2 miliardi.
    Il bond a tasso fisso con cedola dell'1,75%, con durata di 10 anni, è emesso nell'ambito del Programma Euro Medium Term Notes (Emtn) ed è destinato a investitori istituzionali.
    È stato inoltre sottoscritto un sustainability-linked term loan, legato a specifici indici di sostenibilità, di importo pari a 500 milioni di euro, con una durata di 4 anni, con un pool di 4 istituzioni finanziarie: Mediobanca (coordinating bank), Cassa Depositi e Prestiti, Intesa e Unicredit. Ifondi provenienti dalle due operazioni permetteranno di ripagare anticipatamente il term loan da 1 miliardo di euro attualmente in essere, ottenendo il duplice obiettivo di estendere la durata del debito e ridurne il costo.
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