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Responsabilità editoriale di Advisor
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È il processo di selezione dei titoliche caratterizza e qualifica l’attività d’investimento, tanto più se la società di gestione del risparmio attesta di seguire i criteri ESG (acronimo di Environmental, Social e Governance).
Il processo messo in campo da Etica Sgr, l’unica società di gestione del risparmio italiana che oggi propone esclusivamente investimenti sostenibili e responsabili, è certificato UN ISO 9001 per il Sistema di Gestione della qualità ed è costituito da un’analisi extra-finanziaria, a cura di un team dedicato di analisti ESG, e un’analisi finanziaria. Per il primo esame si svolgono due tipi di selezione: una selezione negativa, durante la quale vengono esclusi settori come armi, tabacco, gioco d’azzardo, energia nucleare, settore petrolifero ed estrattivo o attività che ledono i diritti umani o che possono creare danni ambientali. Inoltre sono esclusi titoli di Stato di Paesi che prevedono la pena di morte o non garantiscano le libertà politiche o i diritti civili. Superata questa prima fase, i titoli vengono analizzati dettagliatamente e valutati secondo criteri ambientali, sociali e di governance e si assegna a ciascuno un punteggio sintetico che incorpora diverse valutazioni (65 per le imprese e 55 per gli Stati). Entra così in gioco la selezione positiva: soltanto quei titoli che superano una soglia assoluta e risultano i migliori nel loro ambito, secondo l’approccio cosiddetto “best in class”, entrano nell’universo investibile dei fondi di Etica Sgr. Su tutto il processo vigila un Comitato Etico, un organo autonomo e indipendente, composto da personalità di alto profilo morale e di riconosciuta esperienza nel campo del sociale, dell’ambiente, dell’impegno civile, del mondo religioso e dell’università.
Per le analisi ESG condotte sugli emittenti ci si basa su molte fonti differenti: database specializzati, partner (Etica Sgr fa parte di network internazionali di investitori responsabili, come per esempio i Principles for Responsabile Investment delle Nazioni Unite ed EUROSIF), informazioni provenienti da ONG, ricerche su stampa di settore, documenti societari ed incontri con il management. Tutto questo consente di avere un’ampia conoscenza degli emittenti, da più punti di vista, e porta ad un forte controllo del rischio. All’analisi extra-finanziaria segue l’analisi finanziaria condotta dal gestore delegato, con l’obiettivo di definire il portafoglio dei fondi.
La missione per cui è nata Etica Sgr e la sua forte convinzione è che il settore finanziario può essere motore del cambiamento guidando l’economia verso uno sviluppo sostenibile. Sempre più spesso gli investitori privati e istituzionali guardano con attenzione agli investimenti sostenibili e responsabili. I vantaggi non riguardano solo il Pianeta: numerosi studi hanno dimostrato che gli investimenti che prendono in considerazioni temi ambientali, sociali e di governance sono in grado di generare performance competitive rispetto al mercato. E, in periodi di forte volatilità, consentono anche di mitigare il rischio finanziario.
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