UniCredit ha lanciato una emissione
benchmark senior a tasso fisso, con scadenza 7 anni, per 1
miliardo di euro. Il titolo paga una cedola pari al 2% con un
prezzo di emissione pari a 99,221%.
In un mercato caratterizzato da volatilità, segnala
l'istituto annunciando il completamento dell'emissione,
UniCredit ha ottenuto un ottimo riscontro da parte degli
investitori, riuscendo così a rivedere il livello di spread
sopra il parametro di riferimento (200 bps) a 190 bps. Il
collocamento è stato curato da UniCredit Bank Ag, Jp Morgan,
Citibank, SocGen e Santander. Hanno partecipato oltre 200
investitori istituzionali con ordini totali per circa 2,2
miliardi, per lo più fondi, tra Francia (39%), Italia (19%),
Regno Unito e Irlanda (14%) e Germania, Austria e Svizzera
(13%). Il titolo obbligazionario, documentato sotto il Programma
di Euro Medium Term Notes, rappresenta la prima emissione senior
istituzionale del 2016 e definisce un nuovo punto di riferimento
sulla curva senior benchmark di UniCredit Spa.
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