Borse europee in calo, spread sopra 140 punti

Piazza Affari apre con il segno meno la seduta. Il Ftse Mib appare incerto -1,03% a 19.213 punti. Sugli scudi Telecom (+4,17%), Saipem (+2%) mentre resta sotto pressione Fiat che non riesce a entrare in contrattazione ed Exor (-2%). Apertura debole per la Borsa di Francoforte. L'indice Dax segna -0,03% a 9.770,66 punti. Parigi apre in territorio negativo. L'indice Cac 40 cede lo 0,06% a 4.225,33 punti.  Londra parte in calo. L'indice Ftse-100 perde lo 0,22% a 6.485,63 punti. 

Spread Btp/Bund torna sopra 140 in avvio
Avvio in rialzo per lo spread Btp/Bund che torna sopra i 140 punti, soglia sotto la quale aveva chiuso ieri. Il rendimento espresso è pari al 2,08%.

Fca: offerta pubblica, azioni saranno vendute a 11 dollari
Gli 87 milioni di azioni ordinarie della offerta pubblica di Fca saranno vendute al prezzo di 11 dollari per azione. Le banche collocatrici dell'offerta - si legge in una nota del gruppo - avranno un'opzione per acquistare da Fca fino ad ulteriori 13 milioni di azioni ordinarie. Inoltre, la cedola del prestito obbligazionario a conversione obbligatoria sara' del 7,875% annuo, pagabile il 15 dicembre 2015 e 2016 e, a scelta di Fca, potra' essere corrisposta in azioni ordinarie al tasso di conversione obbligatoria. 

Exor ha sottoscritto il prestito obbligazionario a conversione obbligatoria di Fiat Chrysler Automobiles per 886 milioni di dollari. Lo conferma in una nota la società precisando che l'investimento consentirà ad Exor di mantenere la propria partecipazione fully-diluted in Fca a circa il 30%. Nel caso le opzioni di over allotment dell'offerta di azioni ordinarie Fca e del convertendo siano esercitate integralmente la quota diventerà circa del 29,5 per cento.

Fca: sotto pressione in Borsa -4,6%
Fca soffre in Borsa dopo il pricing del convertendo. Il titolo ha fatto fatica a fare prezzo e ora lascia il 4,79% a 9,33 euro. L'andamento del titolo in Borsa è all'attenzione della Consob dopo le oscillazioni iniziate già ieri. Nella notte è stato annunciato che gli 87 milioni di azioni ordinarie della offerta pubblica di Fca saranno vendute al prezzo di 11 dollari per azione. La cedola del convertendo sarà del 7,875% annuo. Exor cede il 2,6% a 33, 65 euro.