L'Azienda dei trasporti milanesi
(Atm) ha perfezionato un'emissione obbligazionaria da 70
milioni, la prima della sua storia, che verrà quotata sulla
Borsa irlandese: l'intero importo è già stato collocato presso
investitori istituzionali, con una forte domanda.
Il bond ha scadenza 2024, rimborso 'bullet' e cedola a tasso
fisso annuo del 1,875%, con l'azienda che sottolinea di "aver
saputo cogliere l'opportunità di una situazione favorevole di
mercato, caratterizzata da tassi di interesse particolarmente
contenuti". Fitch ha attribuito ad Atm e all'emissione il rating
'BBB', collocando la società nell'élite europea di emittenti del
trasporto pubblico locale con 'Investment grade'. Per
l'emissione non ci sono state garanzie dell'azionista Comune di
Milano mentre Banca Iimi è stata 'Lead Manager', 'Bookrunner' e
'Rating Advisor' dell'operazione. "Questo bond è un tassello
fondamentale nella strategia di diversificazione delle fonti di
finanziamento di Atm", commenta il presidente Luca Bianchi.
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