In linea con gli obiettivi del
piano 2018-2020 il Credito Valtellinese ha cartolarizzato un
portafoglio di crediti in sofferenza per un gross book value
(valore lordo), alla data di cut off al 31 dicembre scorso, pari
a circa 1,6 miliardi, mediante cessione a un veicolo di
cartolarizzazione, Aragorn, ed emissione da parte di
quest'ultimo di tre differenti classi di titoli Abs. Una tranche
senior per 509,5 milioni, una mezzanine e una junior,
rispettivamente per 66,8 milioni e per 10 milioni. I titoli
senior beneficeranno della garanzia statale GACS, la cui
richiesta al Tesoro sarà formalizzata nei prossimi giorni e
saranno integralmente ritenuti da Creval. Le altre due tranche
sono state collocate invece per il 95% presso investitori
istituzionali. Il prezzo è pari a circa il 32% del valore lordo,
sostanzialmente in linea con le assunzioni del piano
industriale. Con Aragorn gli obiettivi cessione di Npl per il
2018 risulta pressoché completato.
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