Un minibond da 3 milioni di euro per
supportare l'espansione internazionale e valorizzare il progetto
sull'Etna. Questo l'obiettivo dell'emissione dell'azienda
vitivinicola Tasca d'Almerita che ha scelto per l'operazione
Iccrea BancaImpresa.
L'azienda vitivinicola, con sede a Palermo, attiva fin dal
1830 nella produzione e vendita di vini dal 2010 al 2017 ha
visto una crescita del suo fatturato pari al 34%.
"Queste risorse serviranno per supportare l'espansione
internazionale e valorizzare ulteriormente il nostro progetto
sull'Etna, una delle nuove tenute di riferimento della azienda,
con i vini a denominazione Doc Etna, considerata oggi una delle
aree di maggiore interesse per il mercato internazionale -
spiega Alberto Tasca, ceo dell'azienda. L'emissione, seguita da
Iccrea BancaImpresa, è la ventesima operazione di minibond
sottoscritta dalla banca corporate del Gruppo bancario Iccrea. A
seguire la nuova operazione, insieme a Iccrea BancaImpresa come
co-arranger e co-advisor, ADB - Corporate Advisory. Deal counsel
dell'operazione per quanto concerne gli aspetti legali lo studio
R&P legal con il partner Giovanni Luppi. Tasca d'Almerita si è
avvalsa della consulenza dello Studio Tana.
Il minibond è quotato sul mercato ExtraMOT PRO di Borsa Italiana, il segmento di Piazza Affari riservato ai soli investitori professionali, dopo che si è chiusa con successo l'emissione del prestito obbligazionario senior secured della durata di 7 anni, con un tasso fisso del 3,90% e rimborso amortizing a partire dal terzo anno. Il "forte interesse da parte degli investitori qualificati", spiega il comunicato ha permesso a Tasca d'Almerita di fissare il tasso cedolare ben al di sotto rispetto all'attuale media dei tassi di mercato dei minibond.
Il minibond è quotato sul mercato ExtraMOT PRO di Borsa Italiana, il segmento di Piazza Affari riservato ai soli investitori professionali, dopo che si è chiusa con successo l'emissione del prestito obbligazionario senior secured della durata di 7 anni, con un tasso fisso del 3,90% e rimborso amortizing a partire dal terzo anno. Il "forte interesse da parte degli investitori qualificati", spiega il comunicato ha permesso a Tasca d'Almerita di fissare il tasso cedolare ben al di sotto rispetto all'attuale media dei tassi di mercato dei minibond.
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